Salesforce

Salesforce bağlıyken, nitelik kazanan bir konuşma org’unuzda bir lead ve bir fırsat (opportunity) açar; konuşma ilerledikçe fırsat aşamalarınızda ilerler.

Bağlama

Salesforce yalnız Salesforce ile devam et ile bağlanır; yapıştırılacak bir API anahtarı yoktur.

1. Konsolda Ayarlar → Entegrasyonlar → Salesforce’a gidin.
2. Salesforce ortamı altında production ya da sandbox’ı seçin.
3. Salesforce ile devam et’e tıklayın, giriş yapın ve Fluxy uygulamasına izin verin.

Aşamalarınızı eşleyin

Bağladıktan sonra her huni aşamasını, Pipedrive’daki gibi, aktif fırsat aşamalarınızdan biriyle eşleyin. Eşlenmemiş aşamalar yazılmaz.

Ne yazılır

• Lead: konuşmadaki ad, e-posta ve telefon. Aynı e-posta ya da telefonla açık bir lead varsa yenisi açılmaz, o kullanılır. Şirket alanına Salesforce’un kendi yer tutucusu [not provided] yazılır.
• Fırsat: eşlenen aşamada açılır; kapanış tarihi 30 gün sonrası olur.

Bağlantıyı kesmek Fluxy uygulamasının Salesforce’taki erişimini de iptal eder.